España
Un misterioso circo llega de madrugada a un pequeño pueblo donde normalmente no ocurre nada. Dos niños descubren que la feria esconde algo diabólico que hará peligrar a toda la comunidad: un complot diabólico que pretende comprar el alma de sus habitantes a cambio de sus sueños. El mito de Fausto se hace realidad y el padre de uno de ellos, Jason Robards, decide creer en su hijo y luchar contra el maligno, interpretado por Jonathan Pryce.
La trama quedaría definida como una mezcla entre "La tienda" y "Cuenta conmigo"; Stephen King les debe mucho a Ray Bradbury y Richard Matheson, pero no está bien rematada.
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