México
Es el primer mes de 1955. Harry Angel (Mickey Rourke), un detective que vive en Nueva York, es contactado por un abogado a nombre de su representado, Louis Cyphre (Robert DeNiro), para dar con el paradero de un hombre con el que tiene un contrato que aún está vigente, y por lo tanto debe ser encontrado para saldar dicho compromiso. Fue después de la Segunda Guerra Mundial que este hombre, quien llegó a ser un famoso cantante de nombre Johnny Favourite, desapareció a consecuencia del daño sufrido luego de su participación en este enfrentamiento bélico.
Recibiendo una muy generosa aportación de su cliente, Harry sigue la pista del esquivo Favourite, lo que lo lleva a trasladarse hasta la húmeda y acalorada Nueva Orleans, en donde será más difícil tener una idea clara sobre lo qué pasó en realidad años antes con el alguna vez conocido artista. La gente que estuvo relacionada con él prefiere abstenerse de recordar aquellos tiempos, excepto por una misteriosa y humilde chica, de nombre Epiphany Proudfoot (Lisa Bonet), cuya madre tuvo una relación con el escurridizo Favourite.
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